Человек, который способен перемещаться во времени и превращаться в различные тела, Доктор Кто, работает в университете, где он делится своими уникальными знаниями с молодыми учениками. Он умеет объяснять то, чего не смогут научить другие преподаватели. Особое внимание Доктор Кто уделяет Билл, чернокожей ученице, которую считает одним из основных приоритетов в своей работе по передаче знаний. Ближайшее время девушка знакомится с Хезер, которая ведет ее к странной луже, появившейся без видимых причин, ведь дождя уже давно не было. Хезер просит ее посмотреть на отражение в луже. Билл внимательно рассматривает свое отражение и соглашается с Хезер, что что-то необычное происходит с этой лужей. Хезер оставляет Билла стоять возле лужи, и он даже не подозревает, в какую передрягу попал. Он быстро рассказывает Доктору Кто о странной луже, которая отражает его лицо по-особому, а также о загадочной девушке с звездой на радужке. Слушая все это, Доктор моментально бросается к месту, где находится эта мистическая лужа. Билл с трудом понимает, что происходит. Билл оказалась в Таргисе, и ее охватывает страх. На планету нападают пришельцы, и от этого Таргис трясется. Доктор и его партнер пытаются решить сложную ситуацию. Билл присоединяется к Доктору в полете. И это не первый раз, когда они летят вместе. Доктор объясняет Биллу, что с Таргисом нужно договориться, а не пытаться управлять им. Однако Билл не может найти общий язык с помощником Доктора. Билл просит Доктора отправить ее в будущее, и он с радостью соглашается на эту необычную просьбу. Так они отправляются в далекое будущее, где правит своеобразный закон - человек должен быть всегда счастлив, иначе ему грозит уничтожение. Всё это контролирует искусственный интеллект. Доктор показывает Билл первую колонию людей в этом мире и они решают разобраться, что же там происходит. Конечно же, Доктор не может оставаться в стороне от таких событий. Однако, он обязан оставаться в Таргисе и ждать его возвращения. Но простаивать - это не про нее. Врач узнает секреты колонии.