Питер Сазерленд сумел получить довольно престижную должность, а именно такой воспринимается агент ФБР. Но служба в таком учреждении имеет не только плюсы, но и минусы. Но карьера осталась позади, и Питер стал бывшим агентом, вот только таковых не бывает, поскольку полученный опыт представляется уникальным и может потребоваться Бюро при расследовании дела, к которому не привлечь действующих специалистов, по крайней мере, в качестве основных профессионалов. Вот и Питер получает возможность сослужить пользу ФБР. Его привлекают к делу, связанного с опасными вопросами, а те зачастую пересекаются с политикой. Появляется информация о том, что имеется масштабный заговор, причем он сопряжен с русским кротом. На первый взгляд дело было вполне понятным Питеру. Ему поручено навести справки относительно правдивости полученных сведений. Но также ему следует разузнать, кто стоит за происходящими событиями. Задание представляется вполне даже трудоемким и без помощников не обойтись, а потому Питер привлекает к делу агента-новичка Роуз Ларкин, которая несколько не уверена в своих силах. Но Питер не позволит Роуз терзаться сомнения в самой себе, просто потому что не оставит времени на данное занятие. В самом начале сотрудничества агенты не представляли собой команды, но время позволяет им сдружиться и обнаружить, что между ними много общего. Роуз сталкивается с ещё одной проблемой, но та касается её сложных взаимоотношений с родственниками. Питер проникается данной проблемой напарницы, и приходит к выводу, что Роуз стала жертвой токсичных отношений. И он решает спасти хрупкую особу от угрозы для её психики. А что касается их задания, то выясняется, что заговор довольно мощный, поскольку связан с правительственными персонами. Агентам необходимо предотвратить террористический акт, который может произойти в Нью-Йорке.