Питер Сазерленд достиг весьма уважаемой позиции - он стал агентом Федерального бюро расследований. Однако работа в этой организации несет свои преимущества и недостатки. Но его прошлая карьера осталась позади, и теперь Питер был бывшим агентом. Но он знал, что такого понятия как "бывший агент" на самом деле не существует - ведь полученный им опыт был уникальным и мог пригодиться Бюро при расследовании особо сложных дел. Питер всегда был готов помочь ФБР в качестве старого профессионала. Он занят делом, которое опасно и связано с политикой. Всплывают упоминания о грандиозном заговоре, в котором замешаны русские агенты. Сначала все представлялось достаточно простым для Питера - он должен был провести расследование и проверить правдивость полученных данных. Но ему также пришлось узнать, кто за всем этим стоит. Задача, как выглядит, достаточно трудоемка и невозможно ее выполнить без помощников, поэтому Питер привлекает к этому делу агента-новичка Роуз Ларкин, которая не до конца уверена в своих силах. Но Питер не даст Роуз сомневаться в себе, так как нет времени на подобные колебания. С самого начала своего сотрудничества агенты были далеки от единства, но со временем им удалось подружиться и узнать, что у них много общего друг с другом. Роуз столкнулась с новой проблемой, связанной с трудными отношениями в ее семье. Питер сопереживает ей и приходит к выводу, что Роуз стала жертвой вредных и деструктивных отношений. Он принимает решение охранять уязвимого человека от опасности для его душевного здоровья. И касательно их миссии, становится ясно, что заговор представляет собой достаточно могучую силу, так как связан с высокопоставленными лицами правительства. Этим агентам необходимо предотвратить террористический акт, который может иметь место в городе Нью-Йорк.