Петер Сазерленд заслужил высокое место в своей карьере, став агентом ФБР – престижного и уважаемого в мире спецслужб. Однако работа в таком учреждении обладает не только преимуществами, но и недостатками. Но его карьера в прошлом, и Питер теперь является бывшим агентом. Но на самом деле, таких людей не бывает - полученный им опыт выглядит уникальным и может пригодиться Бюро в расследовании сложных дел, на которые невозможно найти подходящих специалистов. Таким образом, Питер получает шанс продолжить служить ФБР и принести пользу своим знаниям и навыкам. Его привлекает к работе, связанной с опасными вещами, которые часто связаны с политикой. Появляется информация о грандиозном заговоре, хитроумно запущенном русскими. Сначала все было понятно для Питера. Ему поручено проверить достоверность полученных данных. Но он также должен выяснить, кто стоит за происходящими событиями. Выполнение этой задачи может быть довольно трудным, и без помощи других не обойтись. Поэтому Питер решает вовлечь в дело свою новую помощницу Роуз Ларкин, которая несколько неуверена в своих силах. Однако Питер не даст ей мучиться сомнениями о своих способностях, так как это просто не оставит времени на такие раздумья. В начале своего сотрудничества агенты не были близкой командой, но прошедшее время позволило им понять, что у них много общего. Роуз оказывается еще и в сложной ситуации с родственниками, и Питер понимает, что его напарница стала жертвой токсичных отношений. Соучастие в этой проблеме объединяет их еще сильнее. Теневой мир преступности и политических интриг предстанет перед ними во всей своей коварной реальности. Он решает спасти хрупкое существо от опасности, которая может повлиять на ее психику. В процессе выполнения задания становится ясно, что заговор является довольно мощным и имеет связи с высокопоставленными чиновниками. Агентам необходимо предотвратить террористический акт, который планируется в Нью-Йорке. Они будут сталкиваться со скрытым миром преступности и политических интриг, раскрывающимся во всей своей коварной реальности.