Братьям Фрэнку и Джо Харди приходится корпеть над разгадкой тайны, с которой соприкоснулась их мать. В память о ней они желают разобраться с тайным обществом, которое именует себя «Круг Глаза». Ребятам стало известно то, над чем работала их мать. Они увязывают гибель матери с этим занятием. Ханы, Набоковы и Эстебруки входят в тайное общество. Мать братьев хотела уничтожить «Круг». Братья решают закончить то, что начала их мать. Расследование, которое она проводила, привело её в Роузгрэйв. Проект «Полночь» был довольно жестоким, и его подопытными были студенты. Оно было направлено на перенос сознания. Фрэнк решается на участие в столь страшном проекте. Двадцать лет тому назад в Бриджпорте влиятельный человек, входивший в «Круг», решает судьбу реликвий. Он приготовил письмо для Глории, в котором оставил инструкции, что следует делать. Он был уверен в том, что запланированное им увенчается успехом. Прошли годы. Бабушка братьев Харди умирает. Сверток от адвоката попадает в руки братьев, и они должны будут просмотреть кассету после похорон. Оливию Ковальски отпускают, что удивляет Фэнтона, но Сэм ничего не может поделать. Фэнтон отыскал новую зацепку по Ковальски, о чем сообщает Фрэнку и Джо, но прибыть на похороны не успевает. Фрэнк наследует все имущество Глории, но должен сохранить недвижимость, которая связана с фигурой её отца. Фрэнка ждет встреча со Стейси Набоковой. Парень желает узнать, что она хочет от него. Стейси сообщает, что ему следует занять свое место в «Круге Глаза». От братьев Харди прячут свитки. Но Фрэнк подслушал разговор тети Труди, и находит часть свитков. Брат помогает ему открыть свитки. Фрэнк не помнит, как он нашел прошлые свитки, ведь тогда его вел Глаз. Поиском свитков занимаются и другие люди. Джей Би забрал свиток с кристаллом, и Джо требует вернуть реликвию, поскольку те обладают силой вместе.