Братья Франк и Джо Харди вынуждены распутывать загадку, связанную с активностью их матери. Они не могут забыть её, поэтому стремятся разобраться в деятельности загадочного Круга Глаза. Ребятам удалось выяснить, над чем работала их мать, и у них возникло подозрение, что её гибель может быть связана с этой организацией. Они узнали, что в тайное общество входят такие люди, как Ханы, Набоковы и Эстебруки, и решили продолжить работу, начатую их матерью, чтобы раскрыть его тайны и, возможно, уничтожить Круг Глаза. Братья решили завершить то, что начала их мать. Ее расследование привело ее в город Роузгрэйв. Проект под названием "Полночь" был крайне жестоким, и его жертвами стали студенты. Он был нацелен на перенос сознания. Фрэнк решил принять участие в этом страшном проекте. Двадцать лет назад в Бриджпорте влиятельный человек, состоявший в "Круге", распорядился судьбой древних реликвий. Он подготовил письмо для Глории с детальными указаниями о том, что нужно сделать. Он был убежден, что все запланированное пройдет успешно. Прошло много лет. К брату Харди умирает бабушка. В руки братьев попадает пакет от адвоката, в котором они обнаруживают видеозапись, которую необходимо просмотреть после похорон. Оливия Ковальски возвращается на свободу, что удивляет Фэнтона, но Сэм бессилен в этой ситуации. Фэнтон уверенно подбирает новый козырь в отношениях с Ковальски, о чём он предупреждает Фрэнка и Джо. Однако он не успевает прибыть на похороны. После кончины Глории всё её имущество переходит в наследство Фрэнку, но он обязан сохранить в своей собственности недвижимость, принадлежащую отцу умершей. Фрэнка ожидает встреча со Стейси Набоковой, которая заинтересована в его дальнейших планах. Она проясняет, что для своего успеха Фрэнку необходимо занять место в «Круге Глаза», и предлагает ему свою помощь в этом завоевании. Братья Харди хранят свитки в тайне. Но разговор Тети Труди, который Фрэнк неожиданно услышал, приводит к тому, что они находят часть этих свитков. Брат помогает ему раскрыть их секреты. Однако сам Фрэнк не может вспомнить, как ему удавалось найти предыдущие свитки, так как в то время он всегда следовал указаниям Глаза. Но помимо них, и другие люди тоже заняты поиском свитков. Джей Би уже успел заполучить реликвию с кристаллом, а Джо настаивает на том, чтобы ему её вернули, ведь только вместе они обладают огромной силой.