Братья Фрэнк и Джо Харди сталкиваются с непростой задачей – раскрыть тайну, которая связана с их матерью. В ее память они желают разобраться в секретной группе под названием "Круг Глаза". Ребята узнали, над чем работала их мать, и подозревают, что ее гибель была связана с этим занятием. Ведь в ряды этого тайного общества входят такие известные фамилии, как Ханы, Набоков и Эстебруки. Мать братьев стремилась уничтожить "Круг", и они хотят продолжить ее дело и раскрыть все его секреты. Братья решили продолжить дело, начатое их матерью. Она проводила свое расследование, которое привело ее в Роузгрейв. Проект "Полночь" был крайне жестоким, и его жертвами стали студенты. Его целью было перенесение сознания. Фрэнк решает принять участие в этом ужасном проекте. Двадцать лет назад в Бриджпорте влиятельный член "Круга" принял решение о судьбе реликвий. Он составил письмо для Глории, в котором изложил подробные указания по действиям. Он был уверен, что его план добьется успеха. Переменившись годы. Бабушка братьев Харди скончалась. Секретный конверт от адвоката попадает в руки братьев, и они обязаны просмотреть содержимое записи после похорон. Оливия Ковальски была выпущена на свободу, что удивило Фэнтона, но Сэм был бессилен в этой ситуации. Фэнтон нашел новую возможность для воздействия на Ковальски и передает эту информацию Джо и Фрэнку, но он не успевает прибыть на похороны. После смерти Глории Фрэнк становится ее единственным наследником, но он обязан сохранить имущество, которое связано с деятельностью ее отца. Фрэнка ожидает важная встреча со Стейси Набоковой, которая желает поговорить с ним. Стейси сообщает ему, что ему известно о важности его места в "Круге Глаза". Свитки, принадлежащие братьям Харди, скрываются. Но Фрэнк всё же узнаёт о местонахождении части из них, как оказалось, благодаря подслушанному разговору его тёти Труди. Он просит брата помочь ему раскрыть свитки. Фрэнк с трудом вспоминает, как ему уже удалось найти предыдущие, когда его путь подсказывал Глаз. Но не только они двое заняты поисками свитков. Джей Би нашел один с кристаллом и Джо настаивает на возвращении этого артефакта, так как только вместе они обладают невиданной силой.