Братья Фрэнк и Джо Харди должны больше всего в жизни позаботиться о тайне, которую повстречала их мать. Всегда помня о ней, они стремятся раскрыть загадку таинственного общества под названием "Круг Глаза". Самое интересное заключается в том, что они узнали о том, чем занималась их мать, и считают ее смерть причиной этой деятельности. Узнав об участниках такого тайного общества, как Ханы, Набоковы и Эстебруки, братья Харди решают прекратить деятельность "Круга". И это лишь для того, чтобы выполнить желание своей матери. Братья принимают решение довести дело до конца, затеянное их матерью. Ее расследование привело ее в маленький городок Роузгрэйв. Там шла работа над проектом под названием "Полночь", который был заметно жесток к своим испытуемым - студентам. Целью проекта был перенос сознания. Фрэнк не боялся рискнуть и принять участие в столь опасном эксперименте. Двадцать лет назад в Бриджпорте властный член организации "Круг" принимает на себя ответственность за судьбу реликвий. Он подготовил письмо для Глории, в котором оставил инструкции о том, каким образом необходимо действовать. Он был уверен, что его планы будут успешно реализованы. Прошло много лет. Бабушка братьев Харди умирает. Спустя некоторое время, в руки братьев попадает пакет от адвоката, который содержит кассету, которую они должны просмотреть после похорон. Оливия Ковальски отпускают, что удивляет Фэнтона, но Сэм в этой ситуации бессилен. Фентон обнаружил новую грань в расследовании дела Ковальски и немедленно сообщил Фрэнку и Джо, однако не смог успеть на похороны. После смерти Глории, Фрэнк стал её наследником и обязан сохранить недвижимость, которая была связана с её отцом. Тем временем, Фрэнка ожидает встреча со Стейси Набоковой, и парень начинает думать, чего она хочет от него. Стейси признается, что необходимо занять своё место в "Круге Глаза". Братья Харди стремятся скрыть свертки. Но Фрэнк узнает об этом благодаря тете Труди и находит часть требуемых документов. Брат оказывает ему помощь в раскрытии секретов этих свитков. Однако, Фрэнк не может вспомнить, как ему удалось найти предыдущие свитки, так как он был под влиянием Глаз. Поиски свитков занимают и другие люди. Джей Би добирается до свитка с кристаллом, но Джо желает его вернуть, ведь только вместе они обладают могущественной силой.