Даже самый уникальный инструмент - машина времени в форме полицейской синей будки - может выйти из строя и столкнуться с катастрофой. Доктор Кто случайно оказывается на территории домовладений, где живет очаровательная девочка по имени Амелия. Она просит Санта Клауса помочь ей починить трещину в стене, из которой доносится загадочный голос. Возникшая из неба синяя будка ее приглашает войти внутрь, где она встречает странного человека - Доктора Кто. После того, как наконец удалось хоть чем-то пополнить свой запас еды, пришелец и маленькая девочка сели на разговор. Оказалось, что девочка живет в приемной с неприветливой тетей, и ей не легко. Доктор Кто сделал все возможное, чтобы заделать трещину в комнате девочки, и наконец узнал, почему она появилась. Но у него не было выбора, он вынужден был вернуться к своей миссии. Он отправляется в далекое будущее, но обещает маленькой девочке вернуться за ней через пять минут. Полна доверия к его словам, Амелия быстро собирает свой чемодан и спешит на улицу, чтобы ждать Доктора Кто. В это время в доме кто-то перемещается. Но ранним утром Доктор Кто возвращается к Амелии, волнуясь за ее безопасность, и кричит, что сбежавший преступник по прозвищу Ноль проник в их дом. Внезапно Доктора Кто поражает удар по голове. Оказывается, что нанесла его выросшая Амелия. В доме Амелии обитает страшный монстр, который имеет способность метаморфозы. Он принимает облик одного из множества пациентов, находящихся в бессознательном состоянии. Доктор Кто помогает разгадать загадку этого зловещего существа, называя его хитрым и древним многообразным существом. Таинственный голос, произносящий слова из уст заключенного Ноль, настойчиво требует покинуть дом людей, иначе последуют страшные последствия. Эта речь распространяется по всем радио и телевизионным каналам. Доктор Кто приходит к заключению, что вся планета будет уничтожена. Остается лишь двадцать минут до конца света. Медсестра Рой дает некоторую информацию о странном пациенте. Вдруг небо засияло кораблем, который сканирует землю в поисках инопланетных технологий. И дело с многообразной формой принесло успех.