Доктор Кто возвращается к своей подруге Эмми, которая в детстве называлась Амелией, и ее возлюбленному Рорри, с предложением отправиться в космос. Это приключение будет незабываемым, и провести его мимо себя просто невозможно. Но перед тем, как отправиться в бескрайние просторы, им предстоит посетить 1969 год. В свои 1103 года Доктор Кто все еще полон энергии и не желает останавливаться в своей миссии по спасению людей. Он намекает своим друзьям на то, что произойдет на Луне. Внезапно в компанию заявляется человек в астронавтском костюме. Доктор Кто не может определить, кто на самом деле скрывается под ним, и просит своих спутников держаться подальше от этого места, чтобы избежать возможных неприятностей. Но астронавт открывает огонь по Доктору Кто, и тот падает на землю. Сопровождающая его Ривер безуспешно пытается ответить на атаку, но тщетно. Ривер в шоке от того, что Доктор Кто умирает в процессе регенерации. Неизвестный старец принес в компанию бензин по просьбе Доктора Кто. Для сохранения тайны, тело путешественника во времени должно было быть сожжено. У старца был конверт, такой же, как у трех спутников Доктора Кто. Они должны были найти того, у кого был конверт под номером один. В пабе они встретили Доктора Кто. Ривер была зла на него за эти игры, ведь он все знал. Этот доктор прибыл из прошлого и ему предстоит обдумать, как справиться с проблемами будущего. Теперь все им вместе нужно разобраться и выработать план действий. На берегу озера Эмми заметила чужеземного существа в деловом костюме, о котором она ранее не слышала. Его же она вновь увидит в овальном кабинете у президента Никсона, куда они все будут направляться вместе с Доктором Кто и всей компанией. Доверенное лицо президента помогает Доктору Кто выяснить имя девочки, которая обращалась к Никсону по телефону. Инопланетный существа подсказывает Эмми имя девочки, чтобы она передала его Доктору. Однако, сразу после этой встречи Эмми забывает все о встреченном инопланетянине и не может припомнить ничего из его рассказа. Позже, к Никсону снова звонит та же девочка и сообщает о серьезной угрозе от присутствующего пришельца. Доктор Кто понимает опасность и находит способы выяснить местонахождение девочки. Маленькая девочка назвала улицы, которые можно было увидеть из ее окна. Кантон, Доктор и его команда быстро направились к бывшей будке, чтобы найти пропавшего ребенка. Ривер и Эмми полагают, что обнаружение астронавта в прошлом сможет спасти Доктора в будущем. Но все это может привести к серьезным проблемам из-за вмешательства в ход времени.