Теперь герои вынуждены искать замену для машины времени и находят ее в форме шестеренок, которые позволят им управлять временем. Однако, они не знают, что использование шестеренок приведет к разрушительным последствиям для событий, происходящих в настоящем. Возможно путешествовать во времени – это невероятное приключение для Доктора Кто и его спутников. При помощи машины времени Таргис, которая выглядит как синяя полицейская будка, они могут отправиться как в будущее, так и в давние эпохи прошлого. В одной из своих экспедиций герои оказываются в доисторической эре, когда на Земле жили огромные динозавры. Но к несчастью, Таргис остается в плену у одного из динозавров. Теперь Доктор и его друзья вынуждены искать замену для машины времени, которой они находят шестеренки. Но никто из них не подозревает, что использование этих шестеренок повлечет за собой непредсказуемые последствия для событий в настоящем. Вместе со своим товарищем Таргисом динозавр путешествует сквозь время и оказывается в очаровательной Англии, в эпоху, когда там обитало живописное создание. Но больше всего удивляет необычная наружность этой странной женщины. Она знает, кто может быть причастен к появлению динозавра, ведь ей известен экстравагантный Доктор Кто. Из Таргиса вышел пожилой человек, постепенно двигаясь вперед. Он казался очень старым и соответственно вел себя. Клара была уже привычна к странностям этого человека, но всё же многие из них удивляли её. Вот и на этот раз ей пришлось объяснять Доктору Кто такие простые вещи, как назначение комнаты и правила относительно кровати. Он не понимает, почему Клара говорит таким образом, а еще больше раздражается ее акцентом. Доктор все более и более ухудшается с каждой минутой. Он постоянно теряет сознание, что вызывает серьезную тревогу у Клары. Она старается найти способ спасти Доктора Кто и, вероятно, им придется отправиться в прошлое для этого. Это не так просто сделать. Врач оказался в ситуации, которая не дает ему возможности рассуждать ясно. В то же время, астронавт попал в капсулу времени, пытаясь спастись от взрыва. Но он не знал, что произошло и что этот процесс связан со временем. Лейтенанту Джорни приходится узнать информацию, которая неприятно удивляет его. Доктор Кто преобразовался в разумного человека, который знает правильные решения, а Клара наконец может отвлечься от своих забот и озаботиться другими вещами. Они оказываются в новом и неизведанном месте, однако удивляются тому, что Таргис теперь меньшего размера. Доктор Кто не перестает восхищаться его способностями, в то время как Клара задается вопросом, когда же ей удастся вернуться домой.