Над спокойными водами Тихого океана пролетал самолет, следующий в направлении Токио. Одна из пассажирок, скрывающая свою настоящую личность, сталкивается с паранормальным явлением, словно стрелок в Кот-д Ивуаре или агент в Москве. Неприятную дозу ужаса они испытывают вместе с Доктором, принадлежащим к их компании. Четверо пассажиров машины, вышедшей из-под контроля и убившей водителя, чудом избегают смерти. Связаться с пассажирами МИ-6 решил директор Си - глава британской разведки. Он не намеревался наносить какой-либо вред Доктору Кто и её спутникам, однако их гончая машина была подвергнута взлому. Разведывательной службе необходима помощь от Доктора Кто, чтобы выяснить, кто атакует их агентов по всему миру. Женщина, которая потеряла сознание на борту самолета, была приведена в кабинет агентства. Доктор Кто пришел к выводу, что ее ДНК была изменена, и она уже не была обычным человеком. Это было выше всяких человеческих возможностей. В МИ-6 осознали, что это может угрожать безопасности всей планеты. Во время разговора между Доктором Кто и главой МИ-6 в их кабинете произошло нечто ужасное. Предположительно, Доктор и его команда являются целью охоты. Неизвестное существо почти проникло в Таргис. Доктор Кто придумывает план действий, чтобы получить ответы на свои вопросы. Ясемин заинтересовалась возможностью стать шпионом. Пока Грэм беспокоится за Райана и Ясемин, они уже обзавелись различными устройствами. Перед молодыми людьми стоит задача выяснить информацию о Бартоне. Доктор Кто и его спутник Грэм отправились в Австралию, где их уже ждал загадочный человек. Он передал свое местоположение через шифровку, которую Доктору удалось расшифровать. Этот человек, известный как мистер О, был обладателем информации о всех пропавших людях, странных существах и других фактах, которые могли помочь в расследовании нападений на агентов. Мистер О полагал, что за нападениями стоят пришельцы.