Доктор Кто и Ясемин привязаны к гравитационной балке, но несмотря на это, они не сдаются и продолжают верить в свои силы. Их враг угрожает им страшными последствиями, так как женщины могут упасть в едкий раствор. Но это не будет поражать только их - весь планета столкнется с этим же фатальным исходом, когда Красный гигант поглотит его. Узнав об этом, Доктор Кто и его спутница решают предпринять отчаянные меры для своего спасения и возвращения на их родную планету, а также противостоять коварным планам опасного врага. Действие переносится в Ливерпуль в 1820 году, где несколько влиятельных людей собираются вместе, чтобы обсудить страшное предвещение, угрожающее всему человечеству. Через 201 год Даниэль, работающий экскурсоводом, проводил лекцию в музее Ливерпуля и это вызвало недовольство у других сотрудников. Доктор Кто, находящийся на борту ТАРДИСа, сталкивается с жутким существом, которое раскрывает ему шокирующую информацию. Ясмин в ужасе узнает, что на крыше ТАРДИСа началась утечка, однако это пустяки в сравнении с происходящим на планете с присутствием инопланетных форм жизни. Дэниел оказался в заточении, среди непонятного создания. Существо с головой собаки проинформировало его о том, что собирается увезти его с этой планеты. Клэр встречается с Доктором Кто и признается в чем-то просто шокирующем. Позже становится известно, что каждый лупар имеет защищаемое лицо. Доктору приступает неизвестный, предупреждающий о наступлении конца их последнего боя. Путешествие во времени приводит Доктора и её спутников к Мэри Сикллу на территории Севастополя. Бой между британцами и санторанцами разгорается в неожиданное время. Для Доктора это оказывается неожиданным, так как она предполагала, что будет свидетелем столкновения двух империй. События разворачиваются все более непредсказуемо, и сама Доктор остается в растерянности. Зато от похитителя Дэниела Кто узнает, что тот пытается спасти людей от разрушительного потока событий. Она даже не могла понять, какое именно значение несет в себе это слово. Но такие незабываемые события останутся в памяти всех, кто принимал в них участие.