Саксонец Утред Беббанбургский прошел сложный путь своего становления. В детстве он был похищен данами, и воспитан, как викинг и язычник, но вернулся в родные земли, чтобы помочь сперва королю Альфреду отстаивать интересны Уэссекса, а потом и его наследнику Эдварду. Король Эдвард просит Утреда воспитать его внебрачного сына настоящим воином. Этельхельм желает, чтобы его внук стал наследником престола. Этельфледа дала обет безбрачия. Её дочь стала источником утешения. Дочь Утреда связала свою судьбу с даном. О Бриде давно не поступало вестей после её бегства, убийства мужа и рождения ребенка Кнутта. На некоторое время между данами и саксами установился мир. Утред считает, что Брида будет мстить и ему. Дочь Утреда и её муж приняли нежелательного гостя. Брида вернулась с дочерью-провидицей. Начинаются поиски Стиоры. Дочери Утреда грозит опасность. Эдвард обрел новую любовь. Этельхельм продолжает плести против короля интриги. Стиора не стерпела убийства своих людей, и готова выступить против Бриды. Утред вместе с соратниками пробирается в город, чтобы спасти дочь. Так случается, что дочь Бриды погибает. Этельстан желает больше узнать о своем отце Эдварде. Правительница Мерсии Этельфледа умирает, а до этого она выбрала преемницей свою дочь Эльфину. Но люди не видят в ней достойную преемницу. Утред спешит к своей любимой женщине, чтобы успеть попрощаться. На трон Мерсии готовил своего внука Этельхельм. Эльфину увозит бабушка, чтобы та не погибла. Эльфледа очаровывается провидицей Алисой. А её отец ищет способ, как расширить влияние. Интриган Этельхельм хочет подстроить убийство Алисы, из-за чего между данами и саксами снов возобновится война. Он не знал, что Алису сопровождала его дочь, и в результате нападения была убита, о чем докладывают Этельхельму. Бабушка сообщает Эльфине, за кого ей следует выйти замуж.