Юноша Утред из Беббанбурга прошел долгий и непростой путь к своему становлению. В молодости он был похищен датчанами и воспитан в духе викингов и язычества. Однако, когда ему удалось вернуться на родину, он решил поддержать короля Альфреда в борьбе за интересы Уэссекса и затем его сына Эдварда. Начальником приснопамятного короля Эдварда стал просить Утреда привить его незаконному сыну настоящие воинские качества. Этельхельм мечтает, чтобы его внук стал следующим наследником престола. Этельфледа обещала жить безбрачно. Её дочь приносит утешение. Дочь Утреда вышла замуж за дана. О Бриде уже давно нет веcтей после её скрытного бегства, убийства мужа и рождения сына Кнутта. Некоторое время английцы и саксонцы поддерживали мирные отношения. Но Утред боится мести со стороны Бриды. Дочь Утреда и ее муж встретили неожиданного гостя. Брида вернулась вместе со своей дочерью, которая обладала предсказательными способностями. Начались поиски Стиоры, ведь дочери Утреда грозит опасность. Эдвард вновь нашел себе новую возлюбленную, но множество неприятностей не дают им быть вместе. Этельхельм продолжает подстрекать против короля и замышлять интриги. Стиора больше не могла терпеть убийства своих людей и решает выступить против Бриды. В это же время Утред и его соратники решают пробраться в город, чтобы спасти дочь от опасности. Судьба распорядилась, что дочь Бриды умирает. Этельстан жаждет выяснить больше о своем отце Эдварде. Правительница Мерсии Этельфледа скончалась, оставив своей наследницей дочь Эльфину. Однако люди не считают ее достойной приемницей. Утред поспешно бежит к своей возлюбленной, чтобы попрощаться. На трон Мерсии готовится подняться внук Этельхельм. Бабушка забирает с собой Эльфину, чтобы она не попала в опасность. Эльфледа не могла не заметить прозорливости Алисы. Ее отец всегда искал новые способы расширить свое влияние. Господин Этельхельм, подлый интриган, задумал убить Алису, чтобы вновь разжечь войну между данами и саксами. Он не подозревал, что сопровождаемая им дочь - это сама Алиса, и его коварное нападение привело к ее гибели, о чем он был проинформирован. Таким образом, бабушка Эльфреды заставила ее подумать о выходе замуж за определенного человека.