Альфред желает добиться объединения Британии, а кроме того, поглядывает на северные земли, которые контролируют братья Эрик и Зигфрид. Гутреда, угодившего в ловушку, может спасти Утред, как считает Беокка. Король Гутред требуется Альфреду, чтобы объединить страну и подчинить ту Уэссексу. Гутред был христианином и люди слушали его, а в борьбе с язычниками он сможет принести пользу. Утред берется за исполнение данной миссии. Ему удается спасти Гутреда, а об его нахождении в Нортумбрии становится известно Кьяртану и тот готовится убить смелого воина. В лагерь, расположенный в Камберленде, проникают посланные Кьяртаном лазутчики, и предпринимают попытку напасть на Утреда, но того спасают его соратники. Хильда готова сменить монашеское платье на воинское облачение. Гутред допускает ошибку в управлении, что в свою очередь влечёт ослабление саксонских позиций. Сестра Гутреда проникается симпатией к Утреду, но в отношения влюблённых вмешивается аббат Эадред. Этот человек убеждает Гутреда, что Утред опасен из-за своих амбиций, и может отобрать корону. Гутред внимает словам аббата, и подстраивает дальнейшие события так, чтобы Утред оказался в рабстве у викингов. Альфреду становится известно о том, что произошло, и он отправляется на поиски попавшего в беду Утреда. Тем временем Утреду и последовавшему за ним соратнику, приходится тяжело трудиться. Рагнар младший сумел освободить Утреда, и парня выхаживает Хильда, а когда он набрался сил, взялся за поиски своей возлюбленной Гизеллы. Ему удаётся воспрепятствовать её замужеству с Эльфриком. Утред не сдержался и убил Аббата, а за произошедшее придётся расплачиваться Рагнару младшему. Чтобы спасти Рагнара, Утреду приходится дать клятву верности Альфреду. Единомышленники Рагнара младшего имеют намерение отомстить за смерть его отца. Утред и Беокка воспользовались секретным лазом и проникли в Дунхолм, а после впустили в крепость людей Рагнара и Гутреда. С того дня прошло несколько лет, а Утред продолжал служить Альфреду. Тот утрачивает доверие Утреду, и решает отстранить его от обязанностей военачальника. Но именно Утред будет вынужден спасать Уэссекс и вызволять из плена Эрика и Этельфледу. При этом Утред и его супруга продолжают находиться в опале Альфреда. Но сражение, которое развернулось при Бенфлеоте, может многое изменить.