Альфред стремится к единению Британии и пристально наблюдает за северными землями, правящими братьями Эриком и Зигфридом. По мнению Беокки, Утред может спасти пойманного в ловушку Гутреда. Король нуждается в Гутреде, чтобы объединить страну и подчинить ее Уэссексу. Христианин Гутред имеет авторитет у народа, и его участие в борьбе с язычниками принесет пользу. В этот момент, когда действия начинают разворачиваться особенно напряженно, появляется Эббот Чуиннет - человек, имеющий большое влияние на регион. Он узнает о миссии Утреда и предупреждает его о намерениях врага. Утред приступает к выполнению своей задачи. Ему удается спасти Гутреда, и становится известно Кьяртану, что тот находится в Нортумбрии, и готовится убить храброго воина. Лазутчики посланные Кьяртаном проникают в лагерь, расположенный в Камберленде, и пытаются напасть на Утреда, но ему помогают его товарищи. Хильда готова отказаться от монашеского платья и надеть на себя воинскую одежду. В это опасное время к активным действиям присоединяется Эббот Чуиннет - влиятельная фигура в этом регионе. Он узнает о миссии Утреда и предупреждает его о задуманных против него действиях врага. Гутред допускает ошибку в управлении, что приводит к ослаблению позиций саксонцев. Сестра Гутреда склоняется к Утреду и развивается между ними романтические чувства, однако в их отношения вмешивается аббат Эадред. Он убеждает Гутреда, что Утред опасен из-за своих амбиций и может лишить его короны. Гутред верит словам аббата и обезопасив себя, подвергает Утреда страданиям викингов. Альфред быстро узнал о произошедшем и сразу же отправился на поиски Утреда, оказавшегося в беде. В это время Утред и его товарищу приходилось очень тяжело работать. С помощью Рагнара младшего Утред был спасен и начал оправляться при заботе обеспеченной Хильде. Когда парень пришел в себя, он начал искать свою возлюбленную Гизеллу. Ему удалось предотвратить ее вынужденное замужество за Эльфрика. Утред не удержался и убил Аббата, за что придётся расплачиваться перед Рагнаром Младшим. Чтобы спасти сына Рагнар, Утред вынужден дать клятву верности королю Альфреду. Единомышленники Рагнара Младшего намерены отомстить за смерть его отца. Утред и Беокка нашли секретный проход и проникли в Дунхолм, а затем ввели в крепость людей Рагнара и его брата Гутреда. Было прошло несколько лет с тех пор, как Утред начал служить Альфреду, но он продолжал оставаться преданным ему. Тем не менее, Альфред потерял доверие к Утреду и решил лишить его должности военачальника. Но именно Утреду пришлось спасать Уэссекс и освобождать из плена Эрика и Этельфледу. В то же время он и его жена продолжали находиться под защитой Альфреда. Но события, которые развернулись в битве при Бенфлеоте, могут изменить все.