Альфред стремится к объединению Британии и обращает внимание на северные земли, где правят братья Эрик и Зигфрид. Утред может спасти Гутреду, попавшему в ловушку, как полагает Беокка. Альфреду нужен король Гутред, чтобы сделать Британию единым целым и подчинить ее Уэссексу. Гутред был человеком веры, и его слова имели большой вес среди людей. В борьбе с язычниками он был бы полезным союзником. Утред берётся исполнить данную миссию. Благодаря его храбрости, Гутреду удаётся быть спасенным, и Кьяртан об этом узнаёт. Он намерен убить смелого воина, после того как услышал о его нахождении в Нортумбрии. В лагерь, находившийся в Камберленде, проникают шпионы, которых послал Кьяртан, чтобы напасть на Утреда. Однако его товарищи успевают его спасти от нападения. Хильда не против поменять своё монашеское одеяние на военную форму. Гутред совершил ошибку в своем управлении, что привело к ослаблению позиций саксонов. Его сестра, сочувствуя Утреду, начинает влюбляться в него, но делает это под гнетом религиозного лица - аббата Эадреда. Он внушает Гутреду, что Утред опасен из-за своих амбиций и может попытаться захватить особое положение. Гутред доверяет словам аббата и проводит мероприятия таким образом, чтобы Утред попал в плен к викингам. Альфред получает информацию о событиях, и решает отправиться на поиски в беде оказавшегося Утреда. В это время Утред и его спутник, вынуждены много трудиться. Младший брат Рагнара помогает освободить Утреда, а затем его заботится Хильда. Когда парень приходит в себя, он решает найти свою возлюбленную Гизеллу. Благодаря его усилиям, её супружество с Эльфриком не состоялось. Утред не выдержал и убил Аббата, но за содеянное ему придётся расплачиваться перед Рагнаром младшим. Чтобы охранить Рагнара, Утред должен был принять клятву верности Альфреду. Единомышленники молодого Рагнара хотят отомстить за смерть его отца. Утред и Беокка использовали секретный проход и проникли в Дунхолм, а потом пустили внутрь крепости людей Рагнара и Гутреда. С того дня прошло несколько лет, но Утред оставался верным своим обязанностям перед Альфредом. В свою очередь, Альфред терял доверие к Утреду и решил отстранить его от должности военачальника. Однако именно Утреду придется спасать Уэссекс и освобождать из плена Эрика и Этельфледу. При этом супруги Утреда остаются в прошлом неодобряемый глаз Альфреда. Но ситуация может кардинально измениться после сражения у Бенфлеота.