Наследник земель Уэссекса долгие годы сражался за короля Альфреда. Утреду довелось оказаться и по ту сторону баррикад, то есть на стороне данов, ведь его воспитал викинг Рагнар, похитивший мальчика, когда тот был ещё маленьким ребенком. Верность Утреда королю Альфреда осталась невознагражденной. У него отняли детей. Сына Утреда забрали в монастырь. Новым королем становится Эдвард. Брак Этельфледы несчастливый. Мужа Бриды не стало. Она стала женой Кнутта. Утред все ещё верен своей цели. Он намерен свергнуть своего дядю и вернуть то, что ему причиталось. Утред объединяется со своим сыном, которого у него отнял Альфред. Отца и сына разделяет религия. Но они кровные родные, а это становится решающим фактором. Этельред намерен заполучить земли данов. Утред и Этельфледа не могут сдерживать и скрывать свои чувства. Утреду приходится отправиться на Север. Ему важно вернуть свои земли Беббанбурга. Сын Утреда выполняет его приказы. Беокка сопровождает Утреда. Этельред оставляет крепость без защиты. От Эдварда требуется вмешаться в происходящие события. Война поглощает земли саксов. Утред не знал, что его ожидает в землях Беббанбурга. Крепость находится в руках человека, который не желает биться с Утредом, но и не готов её отдавать. Беокка пытается вразумить двоюродных братьев, полагая, что им следует объединиться и одолеть скоттов. Двоюродный брат воспринимает Утреда чужаком, ведь того воспитали даны. Беокка прикрывает собой сына Утреда, в которого родственник выпускает стрелу. После этой потери Утред узнает о настоящей причине смерти Рагнара. Бриде ничего неизвестно о коварстве Кнутта, и она готова плечом к плечу с ним биться с врагами. Этельред безрассудно нападает на земли данов. Эдвард допускает ошибку, довершившись советам Этельхельма.