Возможно, это трудный век для Эдварда. Молодого короля ждали тяжелые времена. Молодой наследник земель Уэссекса более десяти лет сражался на стороне короля Альфреда. Но вскоре Утред оказался на противоположной стороне - в лагере викингов, под защитой своего приемного отца Рагнара, который похитил мальчика в детстве и выпустил из его воспитания настоящего вояку. После многих лет верности королю, Утред был предан и лишен своих детей - его сын отправлен в монастырь, а на троне установился новый правитель, Эдвард. Неизвестно, как сложится будущее молодого короля в этом непростом веке. Брак Этельфледы был неудачным. Ее муж Брида скончался, и она вынуждена была стать женой Кнутта. Хотя Утред все еще не отступил от своей цели – свергнуть своего дядю и восстановить справедливость. Он объединяется с сыном, которого у него отнял Альфред, чтобы помочь ему достичь цели. Отец и сын разделяют различные верования, но они остаются родней и это становится решающим фактором в их союзе. Этельред стремится забрать себе земли его предков. Утреду и Этельфледе больше не удается скрывать свои сильные чувства друг к другу. Именно поэтому Утреду приходится отправиться на Север. Он стремится восстановить свою власть над землями Беббанбурга, которые украли у него. Его сын безоговорочно подчиняется отцовским приказам, а Беокка сопровождает его в этом путешествии. В это время Этельред оставляет свой замок без должной защиты, не зная, что за конфликтами и опасностями переживают саксонские земли. Ситуацию усложняет и вмешательство короля Эдварда, который не может оставаться безучастным к происходящему. Жизнь в Беббанбурге превращается в настоящую битву, которая поглощает все вокруг. Утред даже не подозревал, чего он будет вынужден столкнуться в своих родных землях, но благодаря своей мужественности и храбрости он уверенно продолжает бороться до победного конца. Владелец крепости не хочет вступать в бой с Утредом, но отказывается также сдавать его врагу. Беокка пытается убедить своих двоюродных братьев объединиться и одолеть скоттов. Один из них считает Утреда чужаком, ведь того воспитали в другом окружении. Беокка становится щитом для сына Утреда, когда стрела выпущенная родственником приближается к нему. После трагической смерти Рагнара, Утред узнает неприятную правду о причинах его кончины. Бриде не подозревает о коварстве Кнутта и готова стоять рядом с ним в борьбе против общих врагов. Этельред решается на опрометчивое нападение на земли данов. Эдвард допускает ошибку, позволяя себе поверить советам Этельхельма.