Наследник земель Уэссекса много лет сражался за правление Альфреда - короля, который приходился ему близким и дорогим. Однако участь Весикарда была на совсем другом пути. Оказавшись в руках данов и учением у викинга Рагнара, он становился на сторону своего похитителя. Его преданность Альфреду так и осталась безвозмездной. Детей ему отнимали, а его сын отправлялся в монастырь. Новым королем же был провозглашен Эдвард. Брак Этельфледы оказался несчастным. Муж Бриды умер, и за ней заботливо присмотрел новый муж - Кнутт. В то же время, ее брат Утред не отказывается от своих планов. Он все еще стремится свергнуть своего дядю и вернуть себе то, что по праву принадлежит ему. Для этого он объединяется со своим сыном, которого изгнал Альфред. Отец и сын - это кровные родные, хотя и различают их религиозные взгляды. В конечном итоге, именно это становится определяющим фактором в их взаимоотношениях. А Этельред, в свою очередь, готов прибыть во владения дани в поисках собственных земель. Он должен сохранить холодный ум и здравый смысл, чтобы вернуть свои земли. Утред и Этельфледа не могут скрыть своих искренних чувств. Ситуация заставляет Утреда отправиться на Север в поисках спасения своих земель Беббанбурга. Его сын добросовестно идет за ним. Вместе с ними отправляется и Беокка, верный спутник Утреда. Этельред оставляет крепость без охраны, надеясь на помощь от брата Эдварда. Но война, разрастающаяся на землях саксов, привлекает внимание именно к его границам. Утред не предвидел того, что ожидает его в землях Беббанбурга. Он вынужден сохранять хладнокровие и здравый смысл, чтобы вернуться на свои земли с честью. Крепость принадлежит человеку, который не хочет вступать в борьбу с Утредом, но и не готов отдавать ее в его руки. Беокка старается разумно обратить на свой совет двоюродных братьев, считая, что им нужно объединиться и победить армию скоттов. Но один из двоюродных братьев видит в Утреде чужака, ведь он был воспитан среди данов. Беокка защищает младшего сына Утреда от стрелы, выпущенной им своим родственником. После этого горестного события Утред раскрывает истинную причину смерти Рагнара. Бриде не подозревает о коварстве Кнутта и готова стать вместе с ним на защиту против врагов. Этельред безрассудно нападает на земли данов, а Эдвард совершает ошибку, доверившись советам Этельхельма.