Наследник земель Уэссекса на протяжении многих лет воинственно служил королю Альфреду. Но судьба подкинула ему испытание - Утред оказался на стороне его врагов, членом данов, воспитанных викингом Рагнаром, который похитил мальчика еще ребенком. Лояльность Утреда к королю Альфреду не была вознаграждена - у него отняли детей, а его сына отправили в монастырь. Новым правителем становится Эдвард. Брак Этельфледы был несчастливым. Ее муж Брида умер, и она вынуждена была выйти замуж за Кнутта. В то же время Утред стойко следовал своей цели - свергнуть своего дядю и вернуть то, что ему принадлежало по праву. В этой борьбе он находит союзника в своем сыне, которого когда-то отнял у него Альфред. Религия стала преградой между отцом и сыном, но кровные узы сильнее. Этельред жаждет завладеть землями Данов, и будет делать все, чтобы добиться своей цели. Утред и его сестра Этельфледа не могут скрывать свои чувства друг к другу. И хотя им приходится разлучиться, Утред отправляется на Север важной миссией - вернуть свои земли Беббанбурга, потерянные в результате войны. Его сын безоговорочно выполняет все его приказы, а уверенный в себе воин Беокка сопровождает его в этом опасном путешествии. Тем временем Этельред не даёт никакой защиты своей крепости, оставляя её беззащитной перед врагами. Однако герцог Эдвард осознаёт необходимость вмешательства и призывает саксонские земли к объединению против вторжения врагов. Война неумолимо распространяется по землям саксов, и Утред, не подозревая об опасности, которая его ждёт в землях Беббанбурга, бесстрашно движется к своей цели. Крепость находится под контролем человека, который не желает вступать в бой с Утредом, но и не собирается уступать ее другим. Беокк пытается убедить своих двоюродных братьев в том, что им нужно объединить усилия и одолеть врагов-скоттов. Однако, двоюродный брат рассматривает Утреда как чужака, ведь он был воспитан в другой среде. В опасной ситуации, Беокк становится щитом для сына Утреда, когда родственник выпускает в его сторону стрелу. Утерявший своего отца Утред узнает о истинной причине смерти Рагнара. Бриде не подозревает о коварстве Кнутта и готова объединиться с ним для борьбы с общим врагом. Этельред безрассудно нападает на земли данов, поверив советам Бриде. Эдвард же допускает ошибку, полностью полагаясь на мнение Этельхельма.