Долгие годы юный наследник земель Уэссекса воевал на стороне короля Альфреда. Но судьба урывками развилась и Утред оказался на противоположной стороне баррикад, поддерживая данов, ведь его жизнь изменил викинг Рагнар, который похитил мальчика еще малышом. Верность и преданность Утреда Альфреду так и остались неодолёными. Тяжёлая цена была оплачена - из рук отняли детей, а прелесть сына, погрузили в монастырь. К итогу новым королём стал Эдвард. Брак Этельфледы оказался неудачным. Ее муж, Брида, умер, и она вынуждена была стать женой Кнутта. Утред до сих пор остается верным своей цели - свергнуть своего дядю и вернуть то, что ему принадлежит по праву. Для этого он объединяется со своим сыном, которого забрал у него Альфред. Разница в религии всё еще стоит между отцом и сыном, но они все же являются кровными родственниками, что играет решающую роль. Этельред тоже стремится получить контроль над землями данов. Утред и Этельфледа больше не могут скрывать своие чувства друг к другу. Из-за обстоятельств, Утред вынужден отправиться на Север для того, чтобы вернуть свои утерянные земли Беббанбурга. Его сын беспрекословно следует его приказам, а защищает его Беокка. Этельред же оставляет свою крепость без должной защиты. Приходится Эдварду принять необходимые меры и вмешаться в нарастающий конфликт. Враждебное государство продолжает расширять свои территории, поглощая земли саксонов. Неизвестно, какие испытания и приключения ждут Утреда на незнакомой ему земле Беббанбурга. Владелец крепости не желает вступать в бой с Утредом, но и не готов отдавать ее. Беокка старается убедить своих двоюродных братьев объединиться и победить скоттов. Один из них считает Утреда чужаком, так как он был воспитан в другом месте. Беокка закрывает собой сына Утреда, когда родственник выпускает в него стрелу. После того, как Утред потерял своего отца, он узнает истинную причину смерти Рагнара. Бриде не подозревает о коварном замысле Кнутта и всегда стоит на его стороне, чтобы помогать ему сражаться с врагами. Необдуманно нападая на земли Данов, Этельред только усугубляет ситуацию. А Эдвард полностью полагается на советы Этельхельма, что приводит к серьезным последствиям.