Инспектор Джорди Киттинг и викарий Сидни Чемберс проживают в деревне Гранчестер, представляют собой друзей, проверенных временем. Им часто приходится вести расследование вместе. Сидни умеет дать нужный совет, а иногда и погони учиняет за особами, противящимися задержанию. Конечно, для викария применять силу к убегающему преступнику не совсем допустимо, а потому Сидни действует весьма аккуратно. Сидни уделяет много времени своим обязанностям и читает проповеди. Доводится решать и хозяйственные вопросы, ведь за приходом следует ухаживать. В деревне ежегодно проходит фестиваль, к которому необходимо подготовиться викарию и его помощникам. В одном из домов собирается весьма интересная публика. При виде темнокожей Вайлет викарий ощущает восхищение. Тем временем в Британии начинается травля темнокожих людей. В церкви, где собрались как белокожие, так и темнокожие прихожане, послышалась стрельба, и Чарльз получает ранение. Инспектор Джорди берется за расследование. На допрос вызывают Грегори, который не скрывает расистских взглядов и того, что состоит в тайном обществе. А в доме инспектора хватает веселья, благодаря дочери. К Киттингу приходит его коллега Шон Донован, чем немало того удивляет, ведь речь идет о приказе. В это время докладывают об обнаружении девушки в трущобах, и она называет имя Сидни, когда инспектор спрашивает, кому о ней сообщить. От полученных травм девушка умирает. Сидни приходит в морг на опознание, но он не помнит её имени, а едва припоминает, что курил с ней и беседовал о чем-то. При этом Викарий пытается припомнить слова пострадавшей девушки. В доме, где снимала комната девушка, Сидни находит свой пропавший в роковой вечер пиджак. Инспектор считает, что история с Сэди является предупреждением. А расследование окажется довольно запутанным.