Полицейские прибыли на место, где было найдено тело мужчины без головы. Некоторое время спустя была обнаружена и голова, однако она была сильно повреждена, поэтому возникли сомнения в том, что она принадлежала ранее найденному телу. Внутри головы был замечен инородный объект. Ученые, занимающиеся изучением животного мира, были удивлены данной находкой. В мертвых экземплярах оленей были обнаружены необычные мутации и повышенная активность вируса, что представляет опасность возникновения эпидемии. Следует отметить, что данная болезнь может передаваться человеку. Интерес к страшному убийству гомосексуалиста проявил известный журналист. Он находит человека, с которым погибший мог поддерживать отношения, и дает ему свою визитную карточку в надежде на то, что тот в дальнейшем обратится к нему за помощью. К доктору Уэлс уже обратились множество людей, у всех из них сыпь, и традиционные лекарства не помогают. Адам узнает страшные факты о смерти своего друга и решает помочь журналисту в его расследовании. Парень даже готов рискнуть своей жизнью, потому что его судьба уже предрешена. Адам и журналист стараются распространить взрывную информацию. Трое лесбиянок выражают недовольство журналисту, так как Джина не публикует материалы о женщинах в газете ЛГБТ. Врач, который пытается разгадать загадочную инфекцию, от которой страдают сперва олени, а затем и люди, узнает о страшных экспериментах по скрещиванию различных видов инфекций на одном из островов. Медицинский работник не поддается различным теориям заговоров, о чем она сообщает своей собеседнице, которая настойчиво утверждает, что говорит правду. Врач вынуждена принять к сведению услышанное. Тем временем из заточения освобождается еще один похищенный парень, над которым производились страшные эксперименты. Но он нисколько не избавится от опасности, лишь покинув помещение, где его держали.