Полицейские незамедлительно прибыли на место, где обнаружили безголовое тело мужчины. Вскоре они обнаружили и голову, однако она была сильно повреждена, что вызвало сомнения в ее принадлежности к предыдущему телу. При ближайшем рассмотрении, внутри головы обнаружились какие-то чужеродные предметы, о чем удивились даже ученые, занимающиеся изучением животного мира. В биологических образцах трупов оленей была обнаружена странная мутация и быстрое размножение вируса, потенциально опасного для человечества. Возбудитель заболевания имеет возможность перейти на людей, что может привести к эпидемии. Местные жители начинают паниковать и искать способы защиты от возможной угрозы. Однако особое внимание привлекает другой случай - убийство гомосексуалиста. Журналист, заинтересованный в этом жутком факте, находит парня, который мог быть знаком с погибшим. Он оставляет ему свою визитку, надеясь получить ценную информацию от него. К доктору Уэлса обращаются многие пациенты, у которых появляется сыпь, не поддаваемая лечению стандартными методами. Адам открывает для себя страшную правду о том, как погиб его друг. Желая раскрыть этот ужасный факт публично, он соглашается помогать журналисту в его расследовании. Молодой человек готов рискнуть своей жизнью, так как ему и без этого уже суждено погибнуть. Адам и журналист чрезвычайно активно распространяют крутящую голову информацию. У нескольких лесбиянок есть недовольство адресованное журналисту, так как Джина не публикует материалы в своей газете о ЛГБТ-сообществе и женщинах. А врач, бьющаяся над загадочным инфекционным заболеванием, которое поражает сначала оленей, а потом и людей, наконец узнает о том, что на одном из островов проводились страшные эксперименты по смешиванию инфекций. Врач не приветствует разного рода заговоры, о чем и извещает свою собеседницу, которая настойчиво уверяет её в правоте. Врач вынуждена принять на слух услышанное. Тем временем, из плена выбегает очередной похищенный молодой человек, над которым проводился страшный эксперимент. Но он не доберется до безопасности, оставив здание, где его держали.