Считается, что бывших разведчиков и агентов спецслужб не существует. Вероятно, причиной такому заключению является тот факт, что некоторые профессии проникают в глубину человеческой личности и становятся ее неотъемлемой частью. Впрочем, некоторым агентам особой службы МИ-5 приходится подготавливаться к выходу на пенсию, поскольку они достигли соответствующего возраста. Такой расклад не нравится им. Для почтения заслуг наших агентов был образован особый отдел, который получил название «Медленные лошади». В него вошли не только агенты преклонного возраста, которые уже не могли выполнять свои обязанности, но и те, кто не обладал ценными знаниями, а также те, у кого были вредные привычки. В общем, этот отдел был создан для агентов-неудачников. Им приходилось делать грязную работу под надзором бывшего шпиона Джексона Лэмба, который ранее служил в МИ-5. Он без всякого угрызения совести отыгрывался за свои ошибки на подчиненных, высказываясь критически и оскорбительно. В офисе царит удушающая атмосфера, так как каждый рабочий день начинается с осознания бессмысленности труда. При таком фоне немногие из сотрудников стремятся к достижению выдающихся результатов. Но не все агенты потеряли веру не только в себя, но и в возможность возвращения в Риджентс-Парк. Совершенно случайно Риверу Картрайту выпадает уникальный шанс, когда он обнаруживает некоторую подозрительную информацию в мусоре, принадлежащем популярному ультраправому журналисту. В это же время террористы похищают мусульманского юношу, а еще более жуткое - отрубают его голову на живой трансляции на YouTube. Тогда сотрудники неудачного отдела берутся за расследование данного инцидента.