Считается, что бывших шпионов, агентов специальных служб не бывает, и, возможно, причиной такому утверждению является то, что некоторые профессии проникают в самую суть человеческой личности и становятся ее неотъемлемой частью. И тем не менее, некоторым агентам служым специальной службы Великобритании, MI-5, удается достигнуть такого возраста, когда пора готовиться выйти на пенсию. Это недопустимый расклад для них. Чтобы почитать достижения предыдущих агентов, организуется специальный отдел, который называется "Медленные Лошади". В этот отдел вошли не только более не молодые агенты, которые уже не могли продолжать служить из-за своего возраста, но и те, кто не обладал необходимыми знаниями, а также страдал от вредных привычек. Таким образом, отдел был создан для неудачников среди агентов. Беднягам приходилось выполнять грязную работу, а над их действиями бывший шпион Джексон Лэмб, ранее работавший в МИ-5, следил с полным презрением. Он безжалостно мстит своим подчиненным за свои собственные неудачи, высказывая в их адрес крайне оскорбительные и обидные слова. В офисе царит угнетающая атмосфера, так как каждый день начинается с понимания бесполезности сотрудников. Подобное отношение затрудняет достижение больших результатов и мотивирует немногих сотрудников на подвиги. Тем не менее, есть агенты, которые не теряют веры в себя и в свою возможность вернуться в Риджентс-Парк. Случайно Риверу Картрайту выпадает возможность, когда он находит подозрительные сведения в мусоре, принадлежавшем ультраправому журналисту. В то же время, террористы похищают мусульманского юношу, и самое ужасное происходит: его голова отрубается на прямом эфире, который транслируется на YouTube. Именно тогда агенты из отдела неудачников решают взяться за это дело.