В Америке в 1970-х годах начинается активное движение охотников на бывших нацистов, во главе которых стоит пожилой Майер Офферман. Он, как и его единомышленники, не мог представить себе, чтобы позволить нацистам продолжать жить, как ни в чем ни бывало, затесавшись среди благопристойных граждан Америки. Джона, чья убитая бабушка была знакома с Майером Офферманом, вовлекается в опасные события. Начинают ползти слухи о некоем Волке. О том, кто является Вильгельмом по прозвищу Волк, становится известно Джоне. В Австрии празднуют день Фон Глютена. В лавку с мезузой входит возрастная женщина, требующая от её владельца сознаться, еврей он или нет. Ему приходится поведать историю о том, как из города вывезли евреев. Но она требует дать ответы и на другие вопросы, в том числе о том, куда направлялся фюрер. За два года до того, как молодой человек убил Майера, происходили весьма примечательные события. Майер вел активную жизнь и много общался с самыми разнообразными людьми. Ему было, что поведать. В 1975 году он рассказывал легенду о Шлефнере, о том, как тот верил в помощь Бога, но отвергал её, когда та приходила. В одном из домов Австрии в качестве гувернантки детей, лишившихся матери, работала особа, которой требовалось лишь узнать, где находится человек, которого она упорно ищет. Она безжалостно его убивает на глазах детей, успевших привыкнуть к ней. Поиски Гитлера продолжаются. К нему пускали только Ворона. А нацисты продолжают свое дело и охотятся на лиц еврейской национальности. Им приносит удовольствие то, что они делают. Джона продолжает скучать по бабушке. Он встретил девушку, которая готова помочь ему скрасить пустоту. Девушка изъявляет желание встретиться с его двоюродной бабушкой. Джона готов пойти на встречу девушке. Има и её единомышленники продолжают свою деятельность.