В 1970-х годах в США разгорается мощное движение преследования бывших нацистов, возглавляемое стареющим Майером Офферманом. Он и его единомышленники стремились не допустить того, чтобы нацисты продолжали жить спокойно и безнаказанно, скрываясь среди законопослушных граждан Америки. Джон, чья бабушка была убита и который был знаком с Майером Офферманом, оказался втянут в опасные события. Вокруг начинают распространяться слухи о загадочной личности Вильгельма, которого прозвали Волком. Джон узнает о нем и начинает расследование. В то же время в Австрии празднуется день Глютена, который связан с историческими событиями. В это время возрастная женщина заходит в магазин с мезузой и требует от ее владельца признаться, является ли он евреем. Он вынужден рассказать ей о том, как еврейское население было выселено из города. Однако она также просит ответов на другие вопросы, включая то, куда устремлялся фюрер. За два года до смерти Майера происходили заметные события. Молодой человек активно жил и поддерживал контакты с различными людьми. У него было много на что поведать. В 1975 году он поведал историю о Шлефнере - о человеке, который верил в Бога и просил Его помощи, но когда Она являлась, он отвергал Её. В одном из домов в Австрии работала гувернантка для детей, лишившихся матери, которая искала только одного человека. Она безжалостно убила его на глазах у детей, которые уже привыкли к ней. Но поиск главы правительства Гитлера все еще продолжались. Ворону одобряли только они. Нацисты не останавливаются в своих действиях и продолжают охотиться на евреев. Им это доставляет наслаждение. Для Джона любимой бабушки по-прежнему нет, и он тоскует по ней. Однако ему повезло встретить девушку, готовую помочь ему справиться с этой пустотой. Она выразила желание познакомиться с его двоюродной бабушкой, и Джон с радостью согласился на такую встречу. Има и ее сторонники продолжают свою работу.