В США в 1970-х годах разгорается активное движение против бывших нацистов, возглавляемое пожилым Майером Офферманом. Он, вместе с единомышленниками, не мог приемлемым считать то, что нацисты могут спокойно жить среди благополучных американских граждан. Джон, чей родственник был убитою бабушкой, знакомый с Майером Офферманом, оказывается втянутым в опасное события. Слухи о загадочном Вильгельме, известном как Волк, начинают распространяться. Джон узнает о нем и интересуется, кто же это такой. В Австрии отмечают праздник Фон Глютена. В магазин с мезузой заходит посетительница пожилого возраста и требует от владельца признаться, является ли он евреем. Он вынужден рассказать ей историю о том, как жители города были вынуждены покинуть свои дома из-за преследований. Однако она требует дать ответы и на другие вопросы, в том числе о том, куда направлялся руководитель страны. Два года до того, как молодой человек покончил жизнь самоубийством, происходили интересные события. Руководитель общался с различными людьми и вел активный образ жизни. У него было много историй для рассказа. В 1975 году он рассказывал легенду о Шлефнере, который верил в помощь Бога, но не принимал её, когда она подходила. В одном из домов Австрии работала гувернантка для детей, потерявших свою мать. Ей требовалось лишь узнать местонахождение человека, которого она усердно искала. Она бесжалостно убивала его прямо перед глазами детей, которые уже успели привыкнуть к ней. Поиск Гитлера продолжался. Только Ворону позволили пройти к нему. Нацисты не уставали от своих злых затей и продолжали охоту на евреев. Они наслаждались своими грязными поступками. Джон также продолжал скучать по своей бабушке. Встретив девушку, он надеется, что она поможет ему заполнить пустоту. Она даже выразила желание познакомиться с его двоюродной бабушкой. Джон благосклонно согласился на такую встречу с девушкой. Има и ее сторонники продолжают свою деятельность.