В США в 1970-х годах начинается интенсивная кампания охоты на бывших нацистов под руководством стареющего Майера Оффермана. Он и его единомышленники не могут себе представить, чтобы нацистам было позволено жить в безопасности и незаметно проживать дни среди приличных американских граждан. Джон, чья бабушка была убита и была знакома с Майером Офферманом, находится в опасном положении в этой ситуации. В городе разносится слух о загадочной фигуре, которую прозвали Волком. Джон узнает, что это никто иной, как Вильгельм. Тем временем в Австрии отмечают день Фон Глютена. В магазин мезузы заходит старушка, требуя от хозяина признаться, еврей он или нет. Он вынужден раскрыть правду о том, как евреев выселили из города. Но она хочет получить ответы и на другие вопросы, в том числе на вопрос о месте, куда направлялся лидер. Два года до известного убийства Майера были насыщены интересными событиями. Молодой человек вел активную жизнь и общался с различными людьми. У него было много историй для рассказа. В 1975 году он рассказывал легенду о Шлефнере - человеке, который верил в Бога и ждал Его помощи, но отвергал Ее, когда она приходила. В одном из домов в Австрии работала гувернантка, заботившаяся о детях, потерявших свою мать. Она имела одну единственную цель - найти человека, которого она так настойчиво искала. Но когда ей удалось его найти, она безжалостно убила его прямо на глазах детей, которые уже успели привыкнуть к ее заботе. Поиск Гитлера продолжается. Только Ворона имела разрешение приходить к нему. Нацисты не прекращают своих нечестивых деяний и охотятся на еврейский народ. Для них это является великой радостью. Джон все еще скучает по своей бабушке. Он встретил девушку, которая готова помочь ему заполнить эту пустоту. Она хочет встретиться с его двоюродной бабушкой. Джон согласен пойти на встречу с девушкой. Има и ее единомышленники продолжают свою работу.