В маленьком городке Дирфилд, что находился в штате Луизиана, готовились к местному празднику. Было решено отметить двухсотлетие со дня основания города, и жители были в нетерпении, ожидая встретиться с друзьями и соседями, провести время весело и приятно. Конечно же, в такой день различные развлечения были особенно приветствованы. В одном из магазинов, где жители города приобретали свои продукты, появилось удивительное устройство, которое называлось MORPHO и имело в своем логотипе изображение бабочки. С первого взгляда оно напоминало фотобудку, в которой любой желающий мог сделать себе фотографию. Однако, на этом устройстве можно было пройти не только обычную процедуру фотосъемки, а что-то более увлекательное. Пользователь мог узнать о возможностях своего организма, достаточно ли его потенциала для реализации своих способностей, просто сдающий мазок для анализа. После проведения анализа, клиент будет предоставлен карточку с описанием своего жизненного потенциала и предназначения. Эту информацию желают узнать многие горожане. Однако, получив ее, их жизнь может измениться в корне и это может привести к негативным последствиям. За два доллара горожане приобретают билет на новую жизнь. Учители, врачи и предприниматели Дирфилда верят в выводы, полученные из анализа, и поэтому готовы легко покинуть свою привычную профессию, чтобы испытать себя в качестве иллюзионистов, спортсменов или ковбоев. Какой-то необыкновенный подъем охватил сердца горожан, и они даже не подозревали, что могут угрожать устоявшейся жизни с ее уютом и спокойствием. Они не представляли, что изменения в привычном порядке вещей могут привести к желанному результату. Супруги Дуглас и Шерилин Хаббард тоже решили последовать указаниям этого удивительного аппарата. Они полагают, что только анализ их ДНК может помочь им узнать истину о себе и переосмыслить свою жизнь. Вместе с этим они узнают то, что побудит их сражаться с корнем зла.