В небольшом городке под названием Дирфилд, расположенном в штате Луизиана, скоро должен был состояться местный праздник. Жители с нетерпением ожидали двухсотлетия со дня основания городка и были рады возможности встретиться и пообщаться, насладиться приятным времяпровождением. Конечно же, все были рады наличию разнообразных развлечений в этот день. В торговом центре появился новый агрегат с названием MORPHO и изображением бабочки, который привлек внимание горожан в поисках продуктов питания. С первого взгляда он напоминал фотобудку, где можно было сделать красивые селфи. Однако, этот аппарат предлагал более увлекательную процедуру. Любой желающий мог узнать свои потенциальные возможности, достаточно пройдя простое тестирование мазком на специальных платформах. После проведения анализа, клиентам будет предоставлена характеристика их жизненного потенциала и призвания. Конечно, многие жители города хотят узнать такую информацию. Однако, вместе с ней их жизнь может претерпеть серьезные изменения, которые могут быть нежелательными. За стоимость двух долларов жители получают билет в новую жизнь. Учителя, врачи и предприниматели Дирфилда настолько уверены в выводах, полученных в результате анализа, что с легкостью оставляют свои привычные профессии и решают попробовать свои силы в роли фокусников, спортсменов или ковбоев. Непонятное волнение охватывает души жителей города, и они не подозревают, что магический аппарат может повлечь за собой опасность для устоявшегося комфорта и размеренности и что разрушение привычного может не принести желаемого результата. Супруги Дуглас и Шерилин Хаббард также решают пойти по совету аппарата. Они уверены, что только анализ их ДНК поможет им раскрыть правду о себе и переоценить свою жизнь. Однако в процессе они получат знания, которые заставят их противостоять основному источнику зла.