В небольшом городке по имени Дирфилд, расположенном в штате Луизиана, собиралось отметить местный праздник. Городок готовился к празднованию своего двухсотлетия со дня основания, и жители уже полны ожидания этого события. Они с нетерпением ждали возможности встретиться, пообщаться и провести время в удовольствие. Естественно, в такой особенный день никто не отказывался от развлечений. Внутри одного из вестников, где горожане за снедь набивали маргарин, появился отчужденный аппарат с аббревиатурой MORPHO и эксплуатационным изображением бабочки. Данный прибор имел облик фотокабинки, где все желающие могли заснять свои портреты. Однако в этой кабинке потенциальные клиенты могли пройти веселый процесс. Участник может узнать, в чем он способен достигнуть успеха, для этого лишь необходимо отпустить пленку. Когда анализ будет проведен, клиенту будет предоставлена специальная карточка с информацией о его потенциале и предназначении в жизни. Разумеется, многие горожане мечтают узнать подобную информацию. Но получив ее, они также сталкиваются с радикальными переменами в своей жизни, которые могут быть нежелательными. За символическую цену двух долларов жители города могут приобрести билет на новую жизнь. Учительский, медицинский и бизнес-секторы в Дирфилде полны уверенности в выводах анализа, поэтому они легко отказываются от своих прежних профессий и начинают искушать себя в роли фокусников, спортсменов и ковбоев. Неожиданный волнующий прилив чувств охватывает сердца горожан, не подозревающих о том, что могут быть подвергнуты риску и изменениям в их привычной и комфортной жизни из-за загадочного инструмента. Молодожены Дуглас и Шерилин Хаббард тоже решают последовать указаниям аппарата, убеждённые в том, что только анализ их ДНК даст им понимание себя и пересмотр своего существования. Тем не менее, они открывают для себя то, что побудит их бороться против источника зла.