В небольшом Луизианском городке с названием Дирфилд готовились к местному празднику. Горожане с нетерпением ожидали двухсотлетия со дня основания своего поселения и с нетерпением ждали встречи с соседями, чтобы поговорить и хорошо провести время. Конечно, в такой особенный день никто не отказывался от развлечений. На территории одного из магазинов, где горожане приобретали продукты питания, появился необычный аппарат с надписью MORPHO и изображением бабочки. С первого взгляда этот аппарат напоминал фотобудку, где все желающие могли сделать снимки. Однако, внутри этой "будки" скрывалась более увлекательная процедура. Посетители могли узнать, в каких областях они смогут проявить себя, сдав мазок на анализ. Осуществляя анализ, наш клиент получит карточку, содержащую описание его потенциала и призвания. Естественно, подобной информации желает узнать множество горожан. Но следует помнить, что вместе с этой информацией жизнь может претерпеть значительные изменения, которые не всегда желательны. За символическую плату в два доллара горожане приобретают билет на новую жизнь. Учителя, доктора и бизнесмены Дирфилда с уверенностью принимают результаты своего анализа и не боятся оставить свою прежнюю профессию, чтобы попробовать себя в роли иллюзионистов, спортсменов или ковбоев. Из ниоткуда внезапно возникает эйфория и захватывает сердца горожан. Они даже не подозревают, что таинственный аппарат может угрожать их привычной и уютной жизни, и что крах всего знакомого может оказаться разочарованием. Супруги Дуглас и Шерилин Хаббард решают последовать совету аппарата. Они верят, что только анализ их ДНК поможет им познать истину о себе и пересмотреть свою жизнь. Однако, вместе с этим они раскроют тайну, которая побудит их сражаться с источником зла.