Город Лос-Анджелес является не только примечательным толчком к исполнению мечтаний в США, но и эпицентром главных сил кинематографической индустрии. Однако оказалось, что он также привлекателен для продажи наркотиков. Здесь множество людей, которые участвуют в этом преступном бизнесе - и, конечно, там есть место для тех, кто отчаялся найти свое место в профессиональной сфере или остро нуждается в деньгах. В преступных кругах бушует конфликт, и Тедди верит, что при определенных условиях можно изменить ход событий. Франклина обвиняют в совершении убийства первой степени. Женщина обращается к Тедди за помощью в спасении ее родственника из тюрьмы. Люсия и Густаво, пойманные с поличным, остаются на свободе. Тедди решает выдать каждого из дилеров и поставщиков в полицию, но только после выполнения одной задачи, с которой ему нужно справиться. Офицер Райт навещает Франклина и просит его держаться подальше от своей семьи. Близкий друг находит Клаудию в состоянии наркотического передозирования. В тот вечер у нее в гостях была тетя Франклина. Женщину задерживают, однако полицейские не обладают убедительными уликами и надеются выудить что-то во время допроса. Мать Франклина становится более благосклонно настроенной к незаконным делам своего сына. Франклин обращается за советом к Ави, который, в качестве опытного человека в вопросах наркотического бизнеса, делится с ним своими знаниями. Мать Люсии, не имея возможности для контакта с дочерью, принимается за её дела. Так вот, Густаво и Тедди приходят к ней. Посмеявшись над новоприбывшими гринго, женщина быстро приступает к обсуждению предлагаемой сделки. Она согласна обсудить дело, но лишь с Густаво. Ави продолжает учить Франклина правилам игры. Он может отвезти его в банк, где им будут рады. Ави берет на себя все важные переговоры, но и он получит свою долю от этой сделки. Они уже проделали большой путь, и каждый шаг становится все тяжелее и утомительнее. Но они не сдаются, ведь они знают, что их цель достойна самых больших усилий. Тедди и его спутница продолжают пробираться через густые лесные чащобы, направляясь к месту назначения. Пусть каждая минута пути приносит все больше и больше усталости, они не останавливаются, потому что знают, что цель стоит всех жертв.