Франклин сумел закрепиться на нелегальном поприще реализации наркотических препаратов, и его позиции еще сильнее укрепило сотрудничество с Тедди. За плечами этих парней были пройдены определенные дороги, что сделало их компаньонами, имевшими основание друг другу доверять. Тедди собирается отбыть по своим делам, а решать вопросы с Франклином поручает своему доверенному человеку. Густаво готов выполнять порученное задание. Франклин не был готов к отбытию Тедди, тем более к продолжительному. Ему предстоит проводить обмены, по сути, занимаясь всем тем, что и прежде. Один из парней, с которым Франклин работал с самого начала, ощущает потребность покончить со своей работой. Франклин считает, что такое желание у друга возникло из-за Лу и Джерома. Лидеры одной из группировки ставят Франклину условие. Ему придется принимать непростые решения. Тедди работал на два лагеря. Ему пришлось так поступить. Ситуация становится неоднозначной. Франклин стремится увеличить объемы закупки. Также он готов заниматься недвижимостью. Ради Вероник и будущего малыша он готов пойти на все, чтобы тем не угрожала опасность. Грэйди стоит на их стороне. Бандитские разборки уносят жизни, и даже тех, кто и вовсе не при делах. Грэйди становится лишним. Тедди без всяких сожалений способен убить Грэйди. Франклин имеет представление о том, какую роль ЦРУ играет в происходящих событиях. Преступникам приходится работать с тем, кого пришлет ЦРУ. Франклин считает, что их задача, как можно грамотнее толкать товар. Франклину приходится разлучиться с матерью, поскольку та улетает. Тедди клянется Франклину в том, что не причастен к тому, что произошло с его отцом. Мать все-таки возвращается к Франклину. Она не может оставаться вдали от него. Женщина рада видеть и сына, и брата Джерома. Вероник присоединяется к компании, и вместе с Франклином они сообщают об ожидании ребенка. Мать Франклина считает, что сыну и Вероник нужно пожениться, но пара намерена с этим вопросом повременить.