Лос-Анджелес, представляющий собой не только американский мегаполис, в котором исполняются мечты, и где сосредоточены основные силы киноиндустрии, оказался выгодным местом сбыта наркотических препаратов. В данном криминальном бизнесе участвует немало особ, и конечно же, в такой сфере находится место для тех, кто отчаялся найти себя на профессиональном поприще или же остро нуждается в деньгах. В криминальных кругах назревает война, и Тедди считает, что при определенных условиях удастся изменить ход истории. Франклина осуждают по обвинению в убийстве первой степени. К Тедди обращается женщина, желающая вытащить своего родственника из тюрьмы. Люсиа и Густаво, арестованные с поличным, оказываются на свободе. Тедди готов сдать каждого дилера и поставщика, но только после одного дела, с которым ему следует управиться. Офицер Райт приходит к Франклину, чтобы поставить тому на вид держаться подальше от его семьи. Близкий человек находит Клаудию в состоянии наркотической передозировки. Ночью у неё в гостях была тетя Франклина. Женщину задерживают, но полицейские не имеют против неё доказательств, и рассчитывают в ходе допроса что-то выудить. Мать Франклина стала лояльнее относиться к криминальной деятельности сына. Франклин обращается к Ави за советом, и тот, как более опытный человек в вопросах, связанных со сбытом наркотиков, делится с ним своим опытом. Мать Люсии в отсутствии дочери берется за её дела. К ней-то и приходит Густаво с Тедди. Посмеявшись над гринго, женщина живо вникает в предлагаемую сделку. Женщина готова обсудить дело, но только с Густаво. Ави продолжает и дальше натаскивать Франклина. Он готов отвезти его в банк, который не будет закрытым для них. Ави договаривается с крутыми людьми, но и он будет иметь с этого выгоду. Тедди вместе со спутницей вынужден пробираться сквозь густые заросли, двигаясь в направлении своей цели.