В восьмидесятых годах прошлого столетия в Лос-Анджелесе начался настоящий кокаиновый бум. Не остался вне этой шумихи темнокожий парень Франклин Сейнт. Ему неистово хотелось выбраться из бедности, а по-быстрому больших денег не заработать, впрочем, как и без должного образования. И он стал дилером, постепенно делая карьеру в наркобизнесе. Даже такая персона, как Ави, проникся уважением к Франклину. Парень стал сотрудничать с Тедди, имевшим непосредственное отношение к ЦРУ, что ничуть не сказалось ему во вред. Франклину удалось добиться желаемого, а именно сколотить капитал. Молодой мужчина встретил любимую женщину в лице Вероник и пара ждала появления ребенка на свет. Мать Франклина, узнав о том, что станет бабушкой, вернулась к сыну. У Франклина возникает проблема, связанная с деньгами. Коллегу Тедди похищают. С Беверли происходит беда. Франклину приходится воевать с Луи и Джеромом. Франклин приходит к парню, у которого имеется своя территория сбыта. Он обсуждает с ним проблемы, которые возникли с бизнесом. Франклин предлагает свои услуги по оценке кухонь, ведь имеются трудности с производством товара. Отказываться от сотрудничества с Франклином бывший конкурент не готов, поскольку тот действительно имеет профессионализм. Тедди звонит Джулии и предупреждает о том, что возникла серьезная угроза её жизни. Отец Тедди убит, и преступник не остановится. Джулия и Пол могут стать жертвами. Мать Вероник против отношений дочери с Франклином. Она просит дочь вместе с ребенком отправиться с ней. Но Вероник не желает жить так, как прежде. Вероник высоко ценит отношения Франклина к себе, ведь он не лжет ей и не оставляет в беде. Жена Джерома в опасности. Франклин готов помогать ему спасти женщину. В результате Джером получает ранения, не совместимые с жизнью.