В 80-х годах прошлого века в Лос-Анджелесе наступила настоящая эпоха кокаина. Этой яркой эры не смог ускользнуть амбициозный молодой парень, Франклин Сейнт. Он жаждал выбраться из нищеты и быстро разбогатеть, ведь без высшего образования это было единственной возможностью. Поэтому он стал дилером и, постепенно двигаясь вверх по карьерной лестнице наркобизнеса. Даже Ави, кто был известен не только как бессердечный гангстер, но и как человек, остановившийся на одном из верхних шагов иерархии наркомафии, выражал почтение к Франклину. Придя к выводу, что никто из его друзей не сможет ему помочь, он обращается к Тедди за советом. Молодой парень стал партнером Тедди, который занимал высокую должность в ЦРУ, и это не принесло ему никаких неприятностей. Благодаря своему новому партнеру, Франклин смог накопить нужную ему сумму денег. Встретившись с Вероник, которая стала его любимой женщиной, они вместе ожидали рождения ребенка. Узнавши о скором появлении внука, мать Франклина вернулась к своему сыну. Но внезапно у Франклина возникают финансовые проблемы. Он понимает, что никто из его друзей не сможет ему помочь, и обращается за советом к Тедди. Коллега Тедди оказался жертвой похищения. Беверли, в свою очередь, попала в беду. Франклин затевает схватку с Луи и Джеромом. Что делать в такой ситуации? Неожиданно для себя, он обращается за помощью к торговцу, который имеет свою сферу продаж. Вместе они обсуждают возникшие проблемы в бизнесе. Франклин рассказывает ему о трудностях, с которыми столкнулся в процессе производства товара. Он предлагает свои услуги в оценке кухонь как путь к решению проблемы. Никто из конкурентов не хочет прекращать сотрудничество с Франклином, ведь он является настоящим профессионалом. Тедди звонит Джулии и предупреждает о серьезной угрозе для её жизни. Отец Тедди был убит и преступник не собирается останавливаться. Джулия и Пол также как и мать Вероника могут стать жертвами. Мать не одобряет романа дочери с Франклином и убеждает её отправиться с ней вместе с ребенком. Но Вероника больше не может жить по-прежнему. Она ценит отношения, которые Франклин строит с ней, ведь он всегда честен и никогда не подводит в трудной ситуации. Жена Джерома оказалась в опасности, и Франклин готов был помочь ему спасти ее. Но в результате, Джером получил смертельные ранения.