В 80-е годы прошлого века на улицах Лос-Анджелеса процветал торговля кокаином. И темнокожий Франклин Сейнт не мог остаться в стороне от этого мероприятия. Он стремился выбраться из бедности и заработать большие деньги, не имея образования. И так он стал дилером, постепенно поднимаясь вверх по карьерной лестнице наркобизнеса. Даже опасный Ави испытывал уважение к Франклину. Молодой человек начал сотрудничать с Тедди, который имел тесные связи с ЦРУ, но это не принесло ему вреда. Благодаря этому Франклину удалось накопить капитал. Кроме того, он встретил свою возлюбленную Вероник и в скором времени они стали родителями. Мать Франклина, узнав о будущем внуке, вернулась к своему сыну. Но вскоре у Франклина возникли финансовые проблемы. Коллегу Тедди похитили. С Беверли произошла неприятность. Франклин вынужден бороться с Луи и Джеромом. Он обращается к мужчине, у которого есть свой участок для сбыта. Там они обсуждают проблемы, возникшие в бизнесе. Франклин предлагает ему свою помощь в оценке кухонь, так как у них возникли проблемы с производством продукции. Бывший соперник не решается внести изменения в свои отношения с Франклином, так как он безусловно профессионален в своей работе. Тедди оповещает Джулию о серьезной угрозе для ее жизни. Его отец убит, а убийца не собирается останавливаться. Джулия и Пол могут стать следующими жертвами. Мать Вероник выступает против отношений своей дочери с Франклином, она просит девушку уехать вместе с ребенком. Но Вероника больше не хочет вести прежнюю жизнь. Она очень ценит Франклина за его честное и бескорыстное отношение к ней, ведь он всегда говорит правду и не оставляет ее наедине с трудностями. Жена Джерома оказывается в опасности, и Франклин решается помочь ему спасти ее. Но в результате Джером получает тяжелые ранения, которые оказываются фатальными.