В 80-х годах прошлого века Лос-Анджелес был одним из городов, заваленных кокаином. Из всей этой суеты не мог остаться в стороне молодой афроамериканец Франклин Сейнт. Он безумно мечтал об избавлении от бедности, но заработать большие деньги быстро он не мог, не имея должного образования. Но ему пришла мысль стать дилером, и постепенно он устроился в наркобизнесе. Сам Ави, человек с опытом и авторитетом, испытывал к Франклину искреннее уважение. Молодой человек стал сотрудничать с Тедди, который имел тесную связь с ЦРУ, но это не нанесло ему ущерба. Франклин сумел достичь своей цели - накопить капитал. Он встретил любимую женщину по имени Вероника, и они ждали рождения ребенка. Мать Франклина, узнав о будущем внуке, вернулась к своему сыну. Однако у Франклина возникли проблемы с деньгами. Коллегу Тедди похищают. С Беверли случается неприятность. Франклин вынужден сражаться с Луи и Джеромом. Он обращается к парню, у которого есть собственный наркобизнес, чтобы обсудить проблемы, возникающие в его компании. Франклин предлагает свои услуги по оценке качества продукции, так как имеется ряд трудностей при ее производстве. Бывший конкурент не готов отказаться от сотрудничества с Франклином, так как он действительно профессионал своего дела. Тедди звонит Джулии и предупреждает ее об опасности, которая поджидает ее жизнь. Отец Тедди был убит, и нападавший может продолжать действовать. Джулия и Пол тоже могут оказаться в опасности. Мать Вероник возражает против отношений своей дочери с Франклином и просит ее уехать с ней вместе с ребенком. Но Вероника больше не хочет жить по-старому. Она ценит отношения с Франклином, в которых нет места для обмана и подвига. Жизнь жены Джерома находится в опасности, но Франклин готов идти на все, чтобы спасти ее. В результате Джером получает тяжелые ранения, которые ставят под угрозу его жизнь.