В 80-х годах ХХ века в городе Лос-Анджелесе вспыхнула настоящая мания на кокаин. Темного оттенка кожаный парень Франклин Сейнт был немедленно завлечен этой модой. Он сильно стремился выбраться из своего бедного положения и мечтал быстро разбогатеть, не имея должного образования. Так он стал дилером и постепенно продвигался вверх по карьерной лестнице наркобизнеса. Даже Ави, кто был уже опытным и закаленным в этой сфере, проникся уважением к инициативе Франклина. Молодой человек стал союзником Тедди, который был прямо связан с Центральным разведывательным управлением, но это не навредило ему. Франклину удалось достичь своей цели и накопить капитал. Он встретил свою любимую, Веронику, и они скоро стали ждать рождения ребенка. Когда мать Франклина узнала о будущем внуке, она вернулась к сыну. Но у Франклина возникла финансовая проблема. Один из коллег Фрэнклина, Тедди, подвергается похищению. К сожалению, также не обходятся без бед и дела у Беверли. В то же время, Фрэнклин сталкивается с проблемами с Луи и Джеромом, с которыми ему приходится вести непростую борьбу. Он решает обратиться к одному парню, у которого есть своя область деятельности. В ходе их встречи они обсуждают возникшие трудности в бизнесе. Фрэнклин предлагает помощь в оценке производственных процессов, так как имелась трудность в выпуске продукции. Бывший соперник не готов прекратить сотрудничество с Франклином, так как он действительно профессионал в своей работе. Тедди позволяет Джулии и предупреждает о серьезной угрозе для ее жизни. Отец Тедди погиб, и преступник не собирается останавливаться. Джулия и Пол также могут быть в опасности. Мать Вероник не одобряет отношения дочери с Франклином и призывает ее отправиться вместе с ребенком к ней. Вероник умирает. Но Вероника больше не хочет жить прежней жизнью. Она очень ценит отношения с Франклином, который всегда говорит правду и не оставляет ее в беде. Жена Джерома попала в опасную ситуацию, и Франклин готов помочь ему спасти ее. Однако в результате операции Джером получает смертельную рану, а Вероника умирает.