В 80-е годы в Лос-Анджелесе разгорелся настоящий бум кокаина. Молодой афроамериканец Франклин Сейнт не остался в стороне от этого затягивающего движения. Он жаждал успеха и выхода из бедности, однако заработать большие деньги было невозможно ни без специального образования, ни слишком быстро. Поэтому Франклин решил стать дилером и постепенно продвигался по карьерной лестнице наркобизнеса. Даже Ави, по своей природе крайне неодобрительный человек, испытал уважение к Франклину. Молодой человек заключил деловое соглашение с бывшим агентом ЦРУ Тедди, но это не повлияло на его благополучие. Благодаря этому Франклин сумел накопить капитал, чего и добивался. В то время парень встретил свою избранницу - Веронику, и они с нетерпением ждали рождения ребенка. Когда мать Франклина узнала о будущем внуке/внучке, она вернулась к сыну. Однако у Франклина возникла финансовая проблема, которую он должен был решить. Однажды коллегу Фрэнклина, по имени Тедди, похищают. Его подруга Беверли сталкивается с проблемами. В этой жизненной ситуации Фрэнклин вынужден бороться с опасными Луи и Джеромом. Он обращается к человеку, у которого есть своя территория для продажи товаров. Состояние дел в бизнесе никак не успокаивает Фрэнклина и он решил обсудить это с представителем склада. Фрэнклин предлагает посмотреть на текущую ситуацию с другой стороны и предложить свою помощь в организации производства продукции. Причина затруднений - нехватка оценки кухонь, которая влияет на производство. Бывший конкурент не собирается отказываться от сотрудничества с Франклином, поскольку он действительно является профессионалом. Тедди позвонил Джулии и предупредил ее о серьезной угрозе ее жизни. Отец Тедди был убит, и преступник не остановится на этом. Джулия и Пол также могут стать целями нападения. Мать Вероник выражает свое несогласие с отношениями дочери с Франклином и просит ее покинуть его вместе со своим ребенком. Но Вероника больше не хочет жить так, как раньше. Она очень ценит Франклина за то, что он всегда честен с ней и не бросает ее в трудную минуту. Супруга Джерома попадает в опасную ситуацию, и Франклин готов помочь ему спасти женщину. В итоге Джером получает серьезные травмы, которые приводят к его смерти.