Лос-Анджелес уверенно погряз в опасном товаре, завозимом в страну из Мексики. Кокаиновые поставки стали чем-то само собой разумеющимся, и на месте его охотно сбывали многочисленные дилеры, подчинявшиеся крутым боссам, забиравшим большую часть прибыли. В этот бизнес рвутся молодые и неопытные кадры, которым позарез нужны деньги, а то и просто бешеные, чтобы вольготно жить. В числе юных продавцов наркотиками оказался Франклин, но вовсе не потому, что он пропащий парень, а так сложились обстоятельства в его жизни. Его мать обычная женщина, без хорошего образования и связей, и ей сложно было обеспечить себе и сыну вольготную жизнь. Парень выходит на Ави, чтобы работать на этого человека. А тот отличается довольно странным и жестоким характером. Мать Франклина злится на сына из-за того, чем тот занимается, и говорит ему, что ей не нужны его грязные деньги. Друга Франклина ранили, и Леон истекает кровью. Постепенно и сам Франклин становится довольно хладнокровным преступником и заставляет Рэй-Рэя перерезать человеку горло. Тедди видит жуткую картину в ванной комнате, и убивает парня, который распиливает тело девушки. После убийства отца Педро исчезает, но те, кто стояли за преступлением, уверены, что он вернется и отомстит. В дом Ави врывается полиция. Педро вернулся, и у него полно планов. Тедди представляет правительство страны и у него имеется предложение к некоторым людям. Тедди и Франклин начинают работать вместе. Тедди дает своему другу новые документы. Парни задумали весьма крутую интригу, для которой Франклину пришлось облачиться в деловой костюм. Парень умеет вести себя достойно. Встреча с солидным собеседником связана с конвертацией денег. На новое имя Франклина решено открыть банковский счет. А вернувшись к своим делам, Франклин сталкивается с тем, что кто-то из своих крадет деньги. Возникает и более серьезная проблема в виде нападения на ребят, что торгуют на Франклина и его компанию.