В городе Лос-Анджелес уже привыкли к опасному явлению - нелегальные партии наркотиков, прибывающие из Мексики. Перемещение кокаина стало обычной практикой, и множество дилеров были готовы продавать его на местах по указаниям своих боссов, забирая большую часть прибыли себе. Здесь работали и молодые люди, еще не имевшие опыта в этом деле, но нуждающиеся в деньгах, а иногда и просто безумно апробирующие жизнь. Среди подростков, занимающихся торговлей наркотиками, оказался и Франклин, однако это не значит, что он был от природы злым парнем. Просто у него сложилась такая ситуация в жизни. Его мать была обычной женщиной, не имевшей достаточно образования или связей, чтобы обеспечить себе и сыну хорошую жизнь. Франклин решил работать на Ави, который был известен своим странным и жестоким характером. Мать Франклина сердится на своего сына из-за его дел, и произносит ему острые слова о том, что она не нуждается в его грязных деньгах. Друг Франклина получает ранение, и Леон истекает кровью. Постепенно сам Франклин превращается в хладнокровного преступника, который заставляет Рэй-Рэя жестоко убивать невиновного человека. Тедди сталкивается с ужасной картиной в ванной комнате и вынужден убить парня, распиливающего тело девушки. После того, как Педро убил своего отца, он исчезает в неизвестном направлении. Но те, кто организовал его преступление, уверены, что он вернется, чтобы отомстить. Полиция вторгается в дом Ави, но Педро уже вернулся и готов к действиям. Тедди представляет правительство своей страны и оставляет предложение определенным людям. Вместе с Франклином они начинают работать вместе. Тедди обеспечивает друга новыми документами, чтобы помочь ему в его планах. Парни задумали очень интересный ход событий и для этого Франклину пришлось нарядиться в строгий деловой костюм. Он прекрасно владеет манерой поведения в таком облике. Встреча с респектабельным собеседником напрямую связана с конвертацией денег. Для этого нового персонажа под руководством Франклина был решен вопрос с открытием банковского счета. Но как только он вернулся к своим делам, Франклин столкнулся с неприятностью: кто-то из его сотрудников крал деньги. Возникает еще одна, более серьезная проблема - нападения на тех, кто занимается торговлей на Франклин и его компанию.