Лос-Анджелес стал центром постоянного притока опасного груза, который находится в незаконном обороте из Мексики. Поставки кокаина стали чем-то само собой разумеющимся, и на месте его охотно продавали его многочисленные дилеры, подчинявшиеся жестоким боссам и лишь получающие малую долю дохода. В этом бизнесе стремятся занять свое место молодые и неопытные люди, жаждущие заработать деньги или повысить свой статус богатого образа жизни. Среди молодых наркоторговцев оказался Франклин, но не по своей воле, а вследствие неблагоприятного стечения обстоятельств. Его мать была простой женщиной, без образования и положительных связей, и ей было трудно обеспечить себя и сына комфортной жизнью. Парень вынужден стать под руководство Ави, чтобы зарабатывать на жизнь. Но этот человек отличается необычным и жестоким характером. Мать Франклина разгневалась на сына из-за его деятельности и сказала ему, что она не желает причастия к его "грязным" деньгам. Друг Франклина получает ранения, а Леон уже почти без сознания от потери крови. По мере того, как сводки извещают о махинациях Франклина, он сам становится все более безудержным и втягивает обычно мирного Рэй-Рэя в совершение кровавого убийства. Тедди случайно становится свидетелем ужасной картины в ванной комнате и вынужден убить парня, расчленяющего тело девушки. После того, как отец Педро был убит, он исчез с глаз долой. Но виновники этого злодеяния уверены, что он вернется и отомстит. Внезапно в дом Ави проникает полиция, разыскивающая Педро. Он вернулся и готов к действию. Тедди, представляющий правительство страны, обращается к определенным людям с планами. Тедди и Франклин объединяют свои усилия и начинают работать вместе. Тогда Тедди помогает своему другу с оформлением новых документов. Несколько друзей придумали очень оригинальный план, для реализации которого Фрэнклину пришлось изменить свой образ и одеться в деловой костюм. Молодой человек проявляет безупречное поведение. Встреча с уважаемым партнером связана с переводом денежных средств. Для новой личности Фрэнклина подыскивают место для открытия банковского счета. Однако, возвращаясь к своим делам, Фрэнклин сталкивается с неприятным фактом - кто-то из его знакомых крадет деньги. Сталкиваемся с еще более серьезной проблемой - нападения на торговцев на улицах Франклина и их компаний.