Лос-Анджелес стал центром незаконных поставок, привозимых из Мексики. Кокаин стал популярным товаром и многочисленные дилеры с удовольствием торговали им на местном рынке. Они были подчинены жестким боссам, которые забирали себе большую часть прибыли. В этом беспринципном бизнесе молодые и неопытные люди стремились найти выход из финансовых трудностей или стремились просто жить роскошной жизнью. Среди многочисленных молодых наркоторговцев оказался и Франклин, однако это не свидетельствует о его низкой морали. Сложные обстоятельства его жизни привели к такому повороту событий. Его мать - скромная женщина без высшего образования и влиятельных связей, что делало ей тяжело обеспечить себе и сыну достойную жизнь. Франклин вынужден стать на службу у Ави - человека с необычным и жестоким характером. Мать Франклин разгневана на своего сына за его неблаговидное занятие и отчитывает его, говоря, что не нуждается в его проклятых деньгах. Лучший друг Франклина получает ранение, а Леон истекает кровью. Постоянно орудуя уголовной деятельностью, Франклин становится бесчувственным и безжалостным преступником и заставляет своего соучастника Рэй-Рэя перерезать горло человеку. Тедди случайно сталкивается с ужасающей картиной в ванной комнате и вынужден убить парня, который расчленял тело девушки. После того, как отец был убит, Педро исчез. Но те, кто был за этим преступлением, были уверены, что он возвратится с целью отомстить. Полиция врывается в дом Ави. Педро вернулся и наполнен планами. Тедди представляет правительство страны и предлагает некоторым людям договориться. Тедди и Франклин начинают плотно сотрудничать. Тедди помогает своему другу получить новые документы. Группа друзей придумала очень интересный план, и для его реализации Фрэнклину пришлось нарядиться в строгий костюм. Он умело вел себя в соответствии с обстановкой. Встреча с серьезным партнером была связана с переводом денег. Для этой цели Фрэнклин решил открыть новый банковский счет под другим именем. Но по возвращении к своим делам он сталкивается с тем, что кто-то из его окружения ворует деньги. Возникает все более опасная ситуация, когда на ребят нападают те, кто занимается торговлей у Франклина и его компании.