В настоящее время город Лос-Анджелес охвачен незаконным распространением опасных наркотиков, которые привозят из Мексики. Кокаин стал своего рода обычным товаром, продаваемым множеством дилеров, подчиняющихся жестким бандитам и отдающих им большую часть прибыли. В этом бизнесе стремятся начать работать молодые и неопытные люди, которым необходимы деньги или те, кто просто стремится вести роскошную жизнь. Среди молодых наркоторговцев оказался Франклин, но не из-за его порочности, а из-за неблагоприятных обстоятельств в его жизни. Его мать – простая женщина, без престижного образования и круга связей, и ей было трудно обеспечить достойную жизнь себе и своему сыну. Юноша вынужден был выйти на Ави, чтобы работать для этого человека. Он отличался странным и беспощадным характером. Мать Франклина возмущена поведением своего сына и огорчена тем, чем он занят в жизни. Она четко высказывает ему, что не нуждается в его заработанных преступным путем деньгах. Лучший друг Франклина страдает от полученной раны, а сам Леон находится на грани жизни и смерти от кровопотери. Постепенно Франклин становится бесстрашным и безжалостным преступником, который заставляет своего подельника Рэя-Рэя прорезать горло невинному человеку. Тедди оказывается свидетелем ужасной картины в ванной комнате и вынужден убить парня, расчленяющего тело девушки. После смерти своего отца Педро исчезает, но те, кто стояли за этим преступлением, уверены, что он вернется и возьмет от них месть. Полиция вторгается в дом Ави. Педро вернулся и готов выполнить свои планы. Тедди представляет правительство страны и делает предложение некоторым людям. Тедди и Франклин начинают работать вместе. Тедди помогает своему другу получить новые документы. Парни вынарядили Франклина в деловой костюм и задумали дерзкую игру точно по их плану. Он умело вел себя и общался со стоящими людьми на пару, ведь весьма приятная беседа оказалась связана с обменом валюты. Новое имя требовало от Франклина открыть банковский счет, который он решил быстро и успешно. Вернувшись к своим жизненным занятиям, он столкнулся с тем личностным уродом, который был в состоянии мошенничества, а именно кражи денег. Возникает более серьезная проблема - нападение на молодежь, которая занимается торговлей на улицах Франклина и сотрудничает с его компанией.